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咨询前的准备
- 你最想解决的 1-2 个问题(例如:什么时候领社保、要不要做 Roth 转换、要不要设信托)
- 家庭基本情况:年龄、身份状态、大致资产构成(不需要精确数字)
- 如果涉及跨境:海外资产的大致情况